Актриса детского театра пытается разрешить загадку Сфинкса, который встретился ей на пути. Девочки играют в мячик, верша судьбы мира. Дух сцены вступает в странное состязание с мятежным режиссером.

2003 год: В руки к друзьям попадает загадочный генератор, открывающий проходы сквозь время и пространства. Раскрывается цепь таинственных фактов, о секретных разработках тридцатых годов для нужд Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота.

Казалось, что ими было предусмотрено все и победа – неминуема. За ними стояла вся мощь Поднебесной, на их стороне выступал владелец крупнейшей корпорации, на них работал лучший ломщик на свете. Казалось, что гениальное открытие московских ученых, способное изменить измученный энергетическим голодом мир, – уже в их руках.

Когда-то Москва была столицей великой страны, позже она стала Анклавом, одним из многих, теперь её тайны могут спасти прижатый к стенке мир. Мир, в котором властвует Цифра, нанотехнологии и генная инженерия позволяют достигать невероятных результатов, а могущественные корпорации соперничают с одряхлевшими государствами.

В давние времена маг-алхимик Бругус изготовил свиток желаний, на который наложил заклятие усиления. Свиток он спрятал в одну из двух шкатулок, защищенных магией Света, и отправил их скитаться в лопухоидный мир. За прошедшие века свиток приобрел чудовищную магическую силу.