Треклист:
CD1
1. От улыбки
2. Антошка
3. В траве сидел кузнечик
4. Голубой вагон
5. Два веселых гуся
6. А может быть ворона
7. Облака
8. Настоящий друг
9. Песня Крокодилы Гены (Пусть бегут неуклюже)
10. Чунга-чанга
11. Песенка Львенка и Черепахи
12. Если мальчик конопат (Рыжий, конопатый)
13. Танец маленьких утят
14. Песня Водяного
15. Винни-Пух "Кто ходит в гости по утрам"
16. Винни-Пух "Если я чешу в затылке"
17. Осьминожки
18. Крылатые качели
19. Бу-ра-ти-но!
20. Человек собаке друг
21. Лесной олень
22. Песня Паравозика
23. Романс черепахи Тортиллы
24. Мария, Мирабела
25. Кабы не было Зимы
26. Песенка Матроскина
27. Песенка Мамонтенка
28. Ничего на свете лучше нету
29. Это хорошо (Если добрый ты)
30. Неприятность эту мы переживем!
31. Колыбельная медведицы
32. Спи моя радость,усни
33. Спят усталые игрушки

CD2
1. В порту
2. Песня друзей
3. Дружба крепкая
4. Мы бандито-гантстерито
5. Мы бедные овечки
6. Песня волка
7. Кручу педали, кручу
8. Куда ты, тропинка, меня привела
9. Мани-мани
10. Какое небо голубое
11. Дважды два-четыре
12. Песенка Красной Шапочки
13. Бюро находок
14. Песенка осьменожков
15. Песенка о лете
16. Луч солнца золотого
17. Куплеты бабок ёжек
18. Песня Шапокляк
19. Где водятся волшебники?
20. Песня мышей
21. Прекрасное далеко
22. Дуэт пса и болонки
23. Мы к вам заехали на час
24. Песенка Кваки
25. Какой чудесный день
26. Песня царевны Забавы
27. Говорят, мы буки-буки
28. Песенка про зарядку
29. Песенка о жирафе
30. Зову мышей на бой
31. Белые кораблики
32. Расскажи, Снегурочка, где была
33. Песенка про ёлочку
34. Песенка Деда Мороза
35. В лесу родилась ёлочка